Digitale Transformation im Asset Management

Das Unternehmen

Unser Kunde, eine Asset-Management-Gesellschaft, ist eine 100%ige Tochter eines etablierten deutschen Versicherungs- und Finanzkonzerns. Sie verwalteten Vermögen von über 44 Milliarden Euro und verantwortet die zentralen Portfoliomanagement-Aktivitäten innerhalb des Konzerns. Zwei Geschäftsbereiche stehen im Fokus:

• Portfoliomanagement: Steuerung und Umsetzung individueller Anlagestrategien für Konzerngesellschaften.
• Vertrieb & Service Finanzprodukte: Marketing- und Vertriebsunterstützung zur Stärkung moderner, lebensbegleitender Investmentlösungen.

Als Teil eines traditionsreichen Konzerns mit über 100-jähriger Historie profitiert die Gesellschaft von stabilen Strukturen und einem breiten Netzwerk. Die Zusammen-arbeit mit spezialisierten Fondsgesellschaften innerhalb der Gruppe erweitert die Kompetenzen im Asset Management. Durch langjährige Kapitalmarkterfahrung und enge interne Vernetzung bietet das Unternehmen individuelle Portfolio-Lösungen sowie hochwertige Investmentprodukte für institutionelle und private Kunden.

Die Aufgabe

Unser Kunde mit Fokus auf Versicherung und Vermögensverwaltung strebt eine strategische Neupositionierung an: Vom klassischen Versicherer hin zum integrierten Anbieter für Finanz- und Investmentlösungen..

Ein zentrales Ziel dieser Transformation ist die signifikante Steigerung der Kundendurchdringung mit hauseigenen Kapitalanlageprodukten. Dafür wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket definiert, u.a.:

• Erweiterung des Produktportfolios, z. B. durch fondsgebundene Vermögensverwaltung
• Einführung eines digitalen Kunden- und Beraterportals zur Stärkung der Beratungsqualität
• Optimierung der Vertriebsstruktur, etwa durch neue Rollen und Provisionsmodelle
• Gezielte Marketingmaßnahmen, um Sichtbarkeit und Akzeptanz zu stärken

Die Herausforderung lag in der strategischen Bündelung, Koordination und Umsetzung dieser Initiativen – konzernweit, prozesssicher und unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.

Die Lösung

Wir begleiten unseren Kunden bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele, von der Planung bis zur Realisierung:

Strategische Steuerung & Koordination

• Strategischen Ausrichtung mit Top-Management
• Aufbau und Leitung eines zentralen PMO
• Abstimmung mit Vertrieb, IT und Produktmanagement
• Steuerung einer konsistenten internen Kommunikation

Umsetzung digitaler & fachlicher Maßnahmen

• Koordination der technischen Umsetzung des neuen Kunden-/Beraterportals
• Planung und Durchführung von Testphasen, inkl. Family & Friends und Releasesteuerung
• Begleitung bei der Produktportfolio-Erweiterung

Vertriebsstruktur & Regulatorik

• Entwicklung von Vertriebsrollen & Steuerungsmodellen
• Regulatorische Anforderungen wurden gemeinsam mit den Fachbereichen analysiert und konform umgesetzt
• Zusammenarbeit mit Compliance und relevanten Einheiten zur sicheren Implementierung